Sylvie, dcera vévody z Belhamu, je znuděna mladíky na maškarním bále Lady Lamborneové. Nakonec se jí podaří uniknout jejich pozornosti a najít cestu do chladné, měsícem osvětlené zahrady. Tam se setkává s maskovaným cizincem.

Následujícího rána Sylviin otec zjistí, že se mu dluhy z hazardních her nahromadily takovým způsobem, že není schopen dále financovat rodinný život v londýnské vyšší společnosti. Musí se vrátit zpátky do belhamského sídla a Sylvia si uvědomí, že takhle už nikdy nepotká svého maskovaného cizince...

Do jejich života na hradě Belham vstoupí hrabě Von Brauer. Vévoda mu dluží obrovské sumy peněz a hrabě mu dá nabídku: zapomene na dluh výměnou za sňatek se Sylvií. Sylvie zpočátku něco takového nepřipouští, ale když vévoda nervově zkolabuje, její odpor poleví. Jen cizinec z minulosti ji může zachránit od její noční můry...a jen hvězdy na nebi jí mohou ukázat cestu lásky.