Obměkčí nešťastná dívka ledové srdce podivného krále? Rodiče krásné Titanie tragicky zahynou a dívka se musí odstěhovat ke svému strýci, vévodu Edwardovi. Ten o bratrovu dceru příliš nestojí, protože podle něj není po své matce dost urozená. Titanie se ve strýcově domě stane služebnou jeho dcery, své sestřenice Sophie, která se má provdat za korunního prince Fredericka z Velidu. Sophie se vydává na cestu za svým budoucím mužem a Titanii bere s sebou, aby jí jako služebná plnila všechna její rozmarná přání. Zatímco Sophie je z Velidu spíše zklamaná, Titanie se tu seznamuje s inteligentním, ale uzavřeným králem. Podaří se jí získat jeho důvěru, která by snad mohla přerůst v něco víc? Najde i Titanie nakonec své štěstí?