Nekonvenční žena a muž plný tajemství balancují na hraně touhy, zatímco svádějí souboj s časem a nemilosrdným vrahem v pátrání po přístroji, který by mohl změnit svět. Bývalá artistka na visuté hrazdě Amalie Vaughnová se přestěhuje do Burning Cove, aby začala nový život, jenomže se jí moc nedaří. Poté co utratí veškeré své dědictví za sídlo, které chce proměnit v moderní penzion, se příliš pozdě dozví, že daná vila je prokletá. Když je její první host, doktor Norman Pickwell, během vyprodaného představení zavražděn robotem, jehož sestrojil, začne se šuškat, že ta kletba je opravdová. V chaosu vzniklém po představení Amalie sleduje, jak za oponou mizí jistý cizinec z publika. Když se Matthias Jones objeví znovu, ukládá zbraň do ukrytého pouzdra. Zdá se, že řeči, jež ho obestírají, jsou pravdivé – Matthias má zřejmě opravdu kontakty na zločinecké podsvětí. Matthias je na stopě průkopnického prototypu šifrovacího stroje. Má podezření, že Pickwell přístroj ukradl a měl v plánu ho prodat. Jenomže Pickwell je nyní mrtvý a přístroj zmizel. Když Matthiase dovede vyšetřování k Amaliiným dveřím, přeskočí mezi nimi jiskra, ale Amalie ví, že se ocitla v nebezpečné situaci. Amalie a Matthias se musí rozhodnout, jestli můžou důvěřovat jeden druhému a vášni, jež je spojuje, protože čas jim neúprosně dochází.