Clay Jannon se stává novým nočním prodavačem v San Franciském knihkupectví pana Penumbry. Začíná si všímat řady podivností, které se v knihkupectví dějí a získává podezření, že zde nepůjde pouze o prodej knih. Obchod navštěvují stále stejné osoby, které si však žádné knihy nekupují. Místo toho si půjčují podivné knižní svazky a hlásí se k jakémusi tajnému klubu pana Penumbry.

S pomocí přátel Neela a Kat se mladý prodavač snaží zjistit, co se v jeho novém zaměstnání vlastně odehrává. Jeho pátrání ho dovede až ke zvláštním šifrovaným zprávám.

Podaří se mu tajemství pana Penumbry odhalit?