Děj se odehrává v roce 1773 na jednom z ostrovů benátské laguny, kde je mystické Perlové království, kterému vládne pohledný princ Perl. Princ je sirotek, jeho matka královna Margaret zemřela, když mu byly teprve dva roky. Osamělý, smutný a zamlklý chlapec trpí narcismem. Všechen svůj čas tráví se starým zrcadlem, kde obdivuje odrazy, chce se stát jedním z nich a najít štěstí. Zbytek světa pro něj neexistuje. Princ má však další tajný život spojený s východ slunce nad Jadranským Červeným měsícem, který způsobí vznik neexistujícího starověkého řeckého ostrova Lesbos, obývaného krásnými vílami, které nutí prince zapomenout na své tělo a jeho duši naplní nové pocity. Při jedné z posledních návštěv prince na ostrově se setkává s básníkem Sappho, který tiše vstoupí do jeho dospělého života a řekne mu, že jeho ostrov je plný záhad, které může rozluštit pouze princ. Ale že se musí jít přes jeho milovaného zrcadlo. Prince následuje radu Sappho, prochází do zrcadla a před sebou, jeden po druhém, otevírá strašlivé tajemství svého království a pokaždé, když si 21-letý mladý muž musí vybrat mezi dobrem a zlem, prokazuje se tím jeho platnost jako člověka a vůdce. Postupně se upevňuje jeho vůle a princ se začne učit být dospělý, pochopit lidi a nechat je vstoupit do svého srdce.