Nic netušícím obyvatelům Země hrozí nebezpečí mnohem větší, než by si kdo dokázal představit. Nepřítel z jiného světa. Čaroděj, kterého ovládla černá magie a jehož síla je obrovská. Při vyslovení jeho jména se třesou i ti nejodvážnější válečníci. Do jeho sbírky chybí už jen poslední složka: lidská slza, která může poslat do záhuby, ale i zachránit obyvatele obou světů – Země i Altarsie. Jak dopadne dobrodružství čtyř mladých přátel, kteří mají v důsledku podivné náhody možnost změnit osudy všech?