Krátce poté, co Gornská hegemonie odhalí své spojenectví s novým protivníkem Federace – koalicí galaktických mocností známou jako Typhonský pakt – je stižena ekologickou katastrofou, která zničí planetární líheň její válečnické kasty. Gorni naštěstí studují pozůstatky starobylé, avšak mocné technologie „rychlé terraformace“, kterou po sobě zanechala dávno ztracená civilizace. Toto zařízení, pokud je budou schopni ovládnout, by dokázalo obnovit jejich křehký biologický a sociální status quo. Avšak když se gornský válečník rozhodne použít cizí technologii k přeměně planety Hranrar v novou líheň válečnické kasty a ohrozí tak životy místních obyvatel, přiláká nechtěnou pozornost šíleného gornského válečníka odhodlaného zajistit vojenské kastě trvalou nadvládu. Mezitím se po mimozemské technologii vydává pátrat i hvězdná loď Titan. Federace doufá, že by jí zařízení mohlo pomoci zacelit rány, které utrpěla během nedávné borgské invaze. Kapitán Riker tak hledá rovnováhu mezi blahem vlastní posádky, osudem obyvatel Hranraru a odpovědností Základní směrnici. S flotilou Typhonského paktu v patách musí nejen zastavit gornské válečníky, ale rozluštit i tajemství dávného terraformačního zařízení. Ze všech členů posádky Titanu však pouze komandér Tuvok skutečně chápe, jak podobná technologie měnící povrchy planet může být nebezpečná, přestože k jejímu použití vedou ty nejlepší záměry…