Max je svedkom brutálneho konania démonov a po veľkej osobnej tragédii sa rozhodne bojovať proti zlu na vlastnú päsť. Vydáva sa na čarovnej lodi do Blysu, kráľovstva jedného z démonov. Cestu mu však skríži množstvo prekážok.

Tretia časť série je príbehom krutého boja so zlom, ktoré naplno ovládlo svet a od základov ho zmenilo. Nádej na záchranu ľudstva má v rukách statočný Max a jeho verní priatelia.