Od Velkého Medvědího jezera se nesourodá medvědí skupinka vydává dál, odhodlaná najít místo, kde by bylo dost prostoru i potravy pro všechny. A pokud možno žádné ploché tváře a jejich řvoucí ohnivá zvířata. Jenže brzy mezi medvědy vypuknou první neshody a zdá se, že ne všem členům výpravy je souzeno ji dokončit… Obzvlášť když je čeká přechod přes nebezpečnou a tajemnou Kouřovou horu, opředenou mnoha strašlivými legendami…