Pátrání po unesené sestře zavede hraběte Karlova do Paříže, kam po Bolševické revoluci uprchla celá řada ruských šlechticů. Na palubě parníku Čínská hvězda se vrací z Evropy zpátky do Šanghaje. Rudý teror se šíří jako sněť a Karlov musí stejně jako v Číně bojovat o život i čest po celou dobu dlouhé cesty do Asie. Hrabě poznává odvrácenou tvář Egypta i Cejlonu. Okolnosti ho nutí uzavírat křehká a nebezpečná spojenectví s podsvětím, aby dostál slibu, jenž dal zesnulému otci, zachránil sestru a pomstil matku.