Čtyrka z Baker Street opět vyšetřuje. Kdo chtěl zabít Polly Perkinsovou, zpěvačku z kabaretu Merry Minstrel? A co skrývá Edgar Wilson alias „cvičitel kanárku“, slavný impresário z East Endu?

Charlie je odhodlaná dosáhnout pro svou přítelkyni Polly spravedlnosti. Podaří se jí v utajení dostat do Wilsonovy skupiny zpěvaček… a odhalí přitom velmi temná tajemství. K rozuzlení celého případu bude potřebovat pomoc všech svých věrných přátel, tedy slídila Billyho i odvážlivce Černého Toma (a samozřejmě i kocoura Watsona!).