Kendra a jej brat Seth na konci školského roka unikajú do Čarolesa, útočiska pre mýtické a čarovné bytosti. Starý otec Sorenson pozve aj troch odborníkov – majstra na magické odvary, zberateľa čarovných predmetov a lovkyňu mystických bytostí. Dúfa, že s ich pomocou rezerváciu ochráni pred Spoločenstvom večernice, prastarou organizáciou, ktorej členovia chcú ukradnúť ukrytý artefakt s nesmiernou mocou. Ak sa artefakt dostane do nesprávnych rúk, môže spôsobiť zánik iných rezervácií, dokonca aj celého sveta.