Karneval trpaslíků se odehrává v poklidném podhorském městečku, které je před komunálními volbami zasaženo vlnou skandálů. Na pomoc přijíždí volební manažer Kroupa a v nádražní restauraci najde neocenitelného spojence. Číšník Vendelín ví z hospody o dění ve Smrčí vše. Místní rozhlas a televizi ovládá nejzdatnější obchodnice v městečku, opozici vede pan hoteliér s knihkupcem a trnem v oku je jim herna s nočním klubem naproti kostelu, povolená starostou za vysoký úplatek, nový majitel textilky vytuneloval fabriku a bude propouštět, a přitom vrabci na střeše si štěbetají, že pozemky kolem starého mlýna, kde žije podivín Rabas, skrývají léčivé prameny a bude se tam budovat golfové hřiště. Kroupovi se ve Smrčí zalíbí, chtěl by se tu usadit kvůli paní Naďové, ale plány mu komplikuje předvolební kampaň, kterou přijel zorganizovat. Karneval trpaslíků je napínavý jak ve veřejném dění, tak hlavně v soukromých záležitostech. Kdo vyhraje a komu zůstanou oči pro pláč, kdo se bude smát a kdo bude skřípat zuby, to se čtenáři dozvědí až po volbách.