Miami, 1981: známé také jako Kokainové centrum, Centrum smrti v USA, nové Dodge City… Když detektiva Maxe Minguse a jeho partnera Joea přivolají do parku Primate v Miami, kde byl nalezen mrtvý člověk, zpočátku vše vypadá na rutinní – i když trochu bizarní – vyšetřování. Situace se však změní ve chvíli, kdy se dozvědí, že rodina oběti byla vyvražděna a navíc v žaludku mrtvého muže najdou částečně strávenou kartu, kterou je Mečový král. Portrét města s rasovým napětím a zkorumpované policie.