Nový případ, v němž soudce Ti nejdříve řeší spor mezi dvěma náboženskými obcemi, ho zavede do tajemného taoistického kláštera, v kterém ovšem vládnou velmi zvláštní zvyky. Soudci připadá, že místní mniši mají ve větší úctě své sny a představy než vlastní život. Nakonec stojí soudce Ti před sérií záhadných sebevražd, ale pátrání mu ztěžuje nesmiřitelný fanatismus a všelijaká kouzla a čáry. I soudce se nechá zprvu vylekat nočními můrami, ale nakonec zjistí, že vše je dílem člověka...