Řím v roce prvního vatikánského koncilu (1870): Byla ukradena mapa s dokumenty, které vedle biskupských erbů obsahují četné podpisy. Ocitne se v rukou duchovního Dona Francesca, který rozpozná, že se jedná o nanejvýš brizantní materiály. Americká novinářka Susan O´Casey, akreditovaná na koncil jako korespondentka, jíž kvůli jejím zprávám vyhrožuje někdo vraždou, navazuje spojení s Donem Francescem. Společně jsou svědky schůzky tajného bratrstva, jež hodlá prosadit duchovní a politickou vládu katolické církve nad světem, a připravuje provolání, které má zbavit současného papeže pontifikátu. Ve Vatikánu se připravuje puč.