Vlastimil Vavřín, který před časem zaujal svým románem Spaste naše duše, nyní přichází se strhující novelou, odehrávající se ve fiktivní Kotlince. V první části vypráví o rošťárnách partičky malých darebáčků, nahlížených stárnoucím umělcem. Díky jeho výraznému zjevu, černým vlasům, pronikavému pohledu a svéráznému oblečení se děti domnívají, že objevily upíra. Druhá část zastihuje protagonisty o desítku let starší. Z dětí jsou dospělí, opět se setkávají v Kotlince, jež je obklíčená znesvářenými stranami. Dětská dobrodružství se mění v boj o holý život. Každý den je naplněn násilím, podlostí a ohavnostmi. V Kotlince se daří jen vyvoleným. Ale přes všechnu choulostivost lidských vztahů v dennodenní mrzké bídě, vítězí touha po přátelství a lásce. Navzdory všem válečným útrapám se všichni snaží si navzájem pomáhat. Uhrančivá blízkost smrti však mění všechny plány...