Sex, drogy a Manchester – osudová trojica detektíva Aidana Waitsa. Po tom, čo sa prevalí jeho drogový priestupok, dostane na výber: buď definitívne skončí s policajnou kariérou a všade so sebou povlečie neslávnu minulosť, alebo sa pokúsi v utajení odhaliť najväčší manchesterský drogový gang. Nejde však len o drogy – všade naokolo miznú mladé dievčatá a objavujú sa mŕtvoly. Podarí sa mu vyloviť pravdu z temných vôd Manchesteru, keď sa v nich topí aj on sám? Aké tajomstvo vlastne skrýva?