Hvězdná loď Titan pokračuje v průzkumné výpravě mimo dosud probádaný vesmír. Čím dále se dostává od prostoru Federace, tím víc se kapitán William Riker i jeho posádka těší na naplnění pravé mise Hvězdné flotily: pátrání po novém životě a objevování nových civilizací.

Když však Titan narazí na „mělčinu“ – neznámou prostorovou poruchu – přijde o warpový pohon. Titan se tak náhodou ocitne na bojišti, ve kterém objeví pole trosek a pozůstatků vesmírný lodí. Když posádka pátrá po trosečnících, narazí na loď, na níž se podle všeho nikdy nenacházela žádná živá bytost. Výsadku se ve snaze dopídit se odpovědí podaří vyjmout počítačové jádro. Jakmile zařízení zprovozní, ukáže se, že nejde jen o běžný počítač, ale o aktivní umělou inteligenci.

Sama se označuje jako DruhoGen Modrobílý pocházející z civilizace tvořené výhradně myslícími počítači, tzv. Strážci. Před dlouhými věky byly tyto umělé inteligence stvořeny, aby se staly první linií v boji proti Ničiteli – mocné destruktivní síle, proti níž ve snaze hrozbu zastavit vedly generace strojů nekončící válku. Kapitán Riker se nabídne, že Strážcům pomůže, avšak po letech bojů jsou umělé inteligence nedůvěřivé a podezřívavé, zvlášť k organickým tvorům.

Válka však pokračuje a Ničitel vyhrává. Pokud pronikne do našeho světa, zničí vše v soustavě umělých inteligencí, kde se však nehodlá zastavit…