Budoucnost jediného dítěte Jindřicha VIII. vypadala růžově, Marie byla dědičkou anglického trůnu. Vším otřásla otcova láska k Anně Boleynové. Otec, který ji kdysi zbožňoval, teď hodlal zplodit mužského potomka. Dvanáctiletou Marii vykázal ze své blízkosti a ta těžce snášela odloučení od milované matky, která byla také vyhoštěna a krátce nato zemřela. Opuštěná a zoufalá Marie našla útěchu jen v náboženství své matky. Jindřichův vytoužený syn zemřel dříve, než dosáhl dospělosti, a Marie se stala dědičkou trůnu, považujíc to za boží znamení, že se má Anglie vrátit ke katolickému vyznání. V područí fanatických rádců a vlastní náboženské horlivosti potírala všechny, kdož odmítali katolickou církev. Provdala se za svého španělského bratrance Filipa II., ale manželství bez lásky a bez dětí ji přivedlo na pokraj šílenství.