Mrtvá žena zaklíněná v dutině stromu. Dávná píseň o tajemné Heitschi, která nosí smrt. Šílený spisovatel žijící v Tupadelských skalách a jedno velké tajemství svobodných zednářů – o tom všem vypráví fascinující příběh z Pošumaví.

Poklidnou vesnicí Tupadly u Klatov otřese hrůzná vražda. Poštmistr Julius Živný se společně se svým přítelem, doktorem Frantou Schullerbauerem, vydává po stopách vraha a starého tajemství, které je zavede k záhadám větším, než si dokázali představit. V neklidných dobách po první světové válce navíc musí čelit nejen dávným démonům, ale i těm současným…