Chazarská ríša niekoľko storočí ovládala pobrežia Kaspického mora a dolný tok Volgy a Donu. Jej sláva sa však chýli ku koncu. Kyjevský knieža Svjatoslav túži posunúť hranice svojho mocnárstva a otvoriť si prístup k bohatým južným krajinám a Hodvábnej ceste. Zjednotil národy severu a vedie ich v znamení vojnového meča proti Chazarom a ich spojencom. Kagan a bej, najvyšší hodnostári ríše, vyšlú na hranice obrovské vojsko, ale hrozí, že ani ono neubráni rozkvitajúcu civilizáciu pred inváziou bezohľadných barbarov.

Iľja Muromec, Jegor Svjatogor, Mikula Seljanovič a ďalší kniežací bohatieri si na ďalekej ceste a uprostred vojnového besnenia postupne uvedomujú, že ich najhorším nepriateľom nie sú cudzie vojská, ale temnota, ktorá rozožiera ich vlastné srdcia. Zasial ju niekto, koho kedysi považovali za priateľa. Koščej, predtým zvaný Volch, kráča po krvavej ceste a sleduje vlastné nebezpečné ciele...