Po návrate z neobyčajnej cesty do Sveta neistoty sa Viliamon vracia do kláštora Gifdu a pokračuje v štúdiu mágie. Gilda vyslala družinu čarodejníkov s Kadeharom na čele, aby definitívne odvrátili hrozby démonickej bytosti Temnoty. Lenže výprava sa skončila zle a majster Kadehar, obvinený zo zodpovednosti za neúspech, musel ujsť. Záhadnému Pánovi Ša sa podarilo vniknúť do kláštora Gifdu a Viliamon s vernými priateľmi a s Bertramom padli do pasce obávaným Korigáncom...