Janko je silne veriaci chlapec, presvedčený, že jeho chorú matku zachránil Najvyšší. Spriatelí sa s františkánmi v misijnom dome na dedine a rozhodne sa, že pôjde duchovnou cestou. To však znamená rozlúčiť sa so svetským životom a s detskou láskou Klárou, ktorá zo sklamania vstupuje do Komunistickej strany Československa, zanietená ideológiou.

Tragický rok 1950 pochová rehole aj niektorých duchovných. V apríli sa uskutoční akcia K. Komunisti, esenbáci, eštebáci likvidujú kláštory. Zoči-voči sa stretáva Jano s Klárou. Budúci rehoľník hľadí do očí červenej budúcnosti.

Má pomstychtivá Klára predsa len nádej na nový život s chlapcom? Odíde Jano z príprav na vstup do rehole?

A do ľudských starostí sa vplieta muž v čiernom, pašerák koní Jacek. Deti a mladých vo fantáziách priťahuje, dospelí sa pred ním prežehnávajú...