Zářivý král Ču Jüan-čang osvobodil jižní Čínu z područí mongolských vládců a nese se na vlně vítězství. Mocným plamenem v něm hoří nová touha: zmocnit se trůnu a nechat se korunovat císařem.

Jenže na císařské žezlo mají zálusk i další. Vlivná kurtizána madam Čang ze sousedního území chce trůn pro svého chotě a má dostatek prostředků, aby Ču překazila plány. Ve snaze zůstat ve hře musí Ču vsadit všechno na vratké spojenectví s dávným nepřítelem: nadaným, ale nevyrovnaným vykleštěným generálem Ou-jangem.

Jižané ovšem netuší, že o trůn se uchází také někdo přímo z císařského dvora. Do hlavního města pronikl všemi opovrhovaný učenec Wang Pao-siang a svými vražednými intrikami ohrožuje stabilitu celé říše.

Všichni rivalové jsou odhodláni udělat pro vítězství cokoli. Ovšem když touha nabude nesmírných rozměrů, daň za její naplnění možná neunese ani to nejokoralejší srdce…