Karlík McGuffin má obrovské tajemství… Umí se proměňovat ve zvířata, a to v nejrůznější zvířata, jako třeba v blechu, holuba, nebo dokonce v nosorožce. Potíž je v tom, že to nemá pod kontrolou. Děje se to totiž úplně samo ve chvílích, kdy ho něco trápí. A právě teď má Karlík starostí víc než dost: bratra (který je v nemocnici), rodiče (kteří panikaří) a školního tyrana (který se na Karlíka zasedl). S pomocí tří nerozlučných kamarádů potřebuje Karlík vymyslet, co s touhle šílenou novou schopností udělat dřív, než ho dostane do maléru – a potřebuje to vymyslet hodně rychle! Pro děti od 8 let.