UCTÍVANÝ, ZAHRNOVANÝ LICHOTKAMI, OBÁVANÝ Barbarossa je přesvědčený, že je na vrcholu své moci. Korunovaný císař, jehož si předcházejí králové, se naváží dokonce i do papeže. Milánští konzulové ho ale provokují a urážejí, v mladém synovi krále Konráda mu vyrůstá rival o trůn a stále více knížat přechází znovu do opozice proti jeho bezuzdnému příteli a bratranci Jindřichovi Lvu, který bez skrupulí zničí celnici ve Freisingu, aby zřídil svou vlastní v dosud bezvýznamné osadě Mnichov. Především ale Fridrich naléhavě potřebuje dědice, jenže toto štěstí zůstává jemu a jeho milované Beatrix léta odepřeno. Ta starost tíží i míšeňského markraběte Otu a jeho mladou manželku Hedviku, kteří vysílají verbíře, aby přivedli na jejich pozemky osadníky. I Otův rytíř Christian se ujme toho nebezpečného úkolu…