Bývalý detektiv z oddělení vražd Brad Lyon a jeho žena Ashleigh se v penzi s potěšením čile věnují podnikání: výrobě plyšových hraček.

Dokonce vezmou své tygříky a medvídky na cestu do Baltimoru, který je dějištěm úspěšné medvědí show. Když se však vysloužilý policejní důstojník Brad stane svědkem rozepře mezi manželským párem, který vyrábí nesmírně populární "Veselé andělské medvídky", vycítí ve vzduchu cosi zlověstného. Jeden z designérů obviní dvojici, že mu ukradla nápad na jeho "Chlupaté andělské medvídky". Napětí mezi aktéry je tak veliké, že designerka dostane astmatický záchvat. Po použití inhalátoru se však chytí za krk a zemře. Baltimorští považují smrt za zcela přirozenou, avšak Brad a Ash už mají jisté podezření...