Mozart, kterého stále podporuje jeho věrný přítel Thamos, se s potěšením seznamuje s rituály svobodného zednářství, z nichž čerpá inspiraci pro své dvě slavné opery: Figarovu svatbu a Dona Giovanniho. Prožívá období, kdy je šťastný v lásce, stal se otcem malého chlapečka a jeho kariéra úspěšně pokračuje: objednávky jen prší a u jeho dveří zvoní slavné pěvkyně. Nad jeho budoucností se však stahují mračna. Ohrožují ho mocní, kteří se obávají vlivu zednářských lóží a staví je pod policejní dohled. Zároveň proti němu intrikují žárliví kolegové-hudebníci, především Salieri, kteří se snaží o to, aby se Mozartova díla přestala hrát. Skladatel odolává, bojuje: podaří se mu ale těžkosti překonat, navíc ve chvíli, kdy se Rakousko chystá k válce proti Turkům?