Mrazení je něžný milostný příběh o chlapci, jenž se měnil ve vlka a o dívce, kterou vlci fascinovali. Nejvíc jeden se zvláštníma žlutýma očima.
Když byla Grace malá, stáhlo ji několik vlků z houpačky za domem a odvlekli do lesa. Byla ošklivě potrhaná, ale zachránila se. Pamatuje si, že ji zachránil žlutooký vlk a domů ji odnesl chlapec se žlutýma očima. Od té doby ji vlci přitahují a těší se na každou zimu, kdy se začnou stahovat blíž k jejich městečku poblíž kanadských hranic. Pak se totiž objeví i její vlk.
Sam žije dva životy. Zimy tráví se smečkou ve vlčí kůži a z dálky nenápadně sleduje Grace. Neví, že i Grace sleduje jeho. V létě je několik měsíců člověkem, hodně čte, učí se, chodí na brigády do knihkupectví. Nikdy se neodvážil Grace oslovit, ale to se brzy změní. Sama ve vlčí kůži postřelí na podzim lovci a on se nečekaně promění v člověka. Cítí, že je to jen nakrátko, možná naposledy a během té doby se sbližuje s Grace. Musí bojovat, aby si udržel lidskou podobu a Grace je odhodlaná udělat cokoliv, aby o Sama navždy nepřišla.
