1834. Sebastian odjíždí do Itálie, aby našel schovanku Olivii a předal jí dědictví po Eugénii. Přestože Olivii odjakživa nesnášel, tíží ho svědomí, že jí zabil matku. Rodina očekává, že přiveze Olivii zpět na hrad, protože ji miluje jeho nejstarší syn Christian. Sebastian ale nic takového nemá v úmyslu, chce dívku finančně zabezpečit a co nejvíce ji synovi vzdálit. Když se mu Olivii podaří najít, její starý, invalidní manžel za podivných okolností umírá. Vyšetřování se protahuje stejně jako majetkové vyrovnání v Ravenně. Sebastian se vrací do míst, kde prožil nejšťastnější i nejdramatičtější chvíle svého života. Po boku ale nemá Lauru, nýbrž Eugeniinu dceru Olivii, která mu přiznává, že byla do něj odjakživa zamilovaná. Přestože Sebastian Olivii stále nesnáší, vzpomínky na mládí, atmosféra města i odloučení od Sylvie způsobí, že se Olivie stává jeho milenkou. Oba vědí, že jejich poměr musí brzy skončit, Olivie souhlasí, aby ji Sebastian znovu provdal. Vybírá jí mladého, zchudlého aristokrata Fabrizzia, jehož rodina se třese na Oliviino ohromné jmění. Sebastian se s pocitem viny vrací domů. Za italským dobrodružstvím dělá tlustou čáru a doufá, že Olivii už nikdy neuvidí...