Pätnásťročný Simeon, napoly človek, napoly upír, netrpezlivo čaká na začiatok prvého ročníka v slávnej škole Polnočného sveta, kam spoločne chodia všetky magické bytosti. Hneď v prvý deň školy ho však čaká skutočný šok: Eir, jediná vlkolačica na škole, je práve v jeho triede! Je v strehu, pretože upíri a vlkolaci boli po celé stáročia nepriateľmi. A keď sa začnú hromadiť záhadné udalosti a čoraz viac študentov mizne bez stopy, podozrenie padne práve na Eir. Avšak... naozaj za to môže ona? A prečo s tým učitelia nerobia vôbec nič?

Simeon a jeho priatelia sa rozhodnú nájsť stratených študentov, a tak začnú pátrať na vlastnú päsť. Počas pátrania odhalia nielen prekvapujúce tajomstvo o vlkolakoch, no odhalia i intrigy, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Polnočného sveta. Len tým, že prekonajú staré nepriateľstvá a nájdu nových spojencov, môžu zachrániť školu a celý magický svet.