Brian, Coco a Phil čekají, až jim usměvavý muž poskytne šanci zachránit jejich kamarádku Ollie. Ta se obětovala, aby zachránila tatínkovi život. Není ale mrtvá, jak si myslí dospělí, jen uvízla v jiné realitě, ve světě za mlhou, za zrcadly, ve světě, kterému vládne usměvavý muž, a čeká na vysvobození. Jenomže to může přijít za příliš vysokou cenu, a Ollie si toho je plně vědoma.

A v parném vyprahlém Východním Evansburgu se zatím zničehonic objeví malý Tim Jenkins, který se před pár měsíci i se svojí mladší sestřičkou ztratil z poutě. Jenomže není schopný srozumitelně říct, kde vlastně byl a kdo ho unesl.

Je tohle ta šance, na kterou Brian, Coco a Phil čekají?