V kouzelné oboře Lesohrad se dějí prapodivné věci. Vypukla tam nakažlivá nemoc, která mění bytosti světla v bytosti tmy. Seth na to sice okamžitě přijde, ale nákaza se šíří dál a je jasné, že další existence obory je ohrožena. Sorensonovi zoufale hledají někoho, kdo by jim poradil. Na rady sfingy byl vždycky spoleh – ovšem pokud se jí vůbec dá věřit, a podobně je to i s dalšími rádci. Kendra se mezitím vydává na dalekou cestu za dalším kouzelným předmětem. Ale stejný nápad dostalo i Společenství Večernice...