Po dvojročnom exile na Sicílii sa Michael Corleone, najmladší syn Krstného otca Vita Corleoneho v Amerike, vracia domov, odkiaľ musel ujsť pre vraždu vysokého dôstojníka, aby zaujal miesto korunného princa corleonovskej rodiny. Na žiadosť svojho otca mal so sebou priviesť – za prísnych bezpečnostných opatrení – sicílskeho banditu Salvatora Giuliana, syna jeho priateľa. Útek mali dôkladne pripraviť s donom Crocem, „Dobrou dušou“ sicílskej mafie. Salvatore Giuliano, zvaný Turi, bol milý, bezstarostný mládenec až do chvíle, keď pri pašovaní potravín pre svoju rodinu natrafil na karabinierov a v úsilí zachrániť sa pred väzením zastrelil veliteľa. Tým sa ocitol mimo zákona a jeho život dostáva nový rozmer.

Začína sa anabáza banditu. Spolu so svojimi prívržencami a priateľmi sa skrýva vo vrchoch a prepadáva bohatých, aby následne obdarúval chudobných. Získava čoraz väčšie sympatie svojich rodákov, ale zároveň je čoraz odvážnejší a krutejší. Jeho počínanie pozorne sleduje miestna mafia, konkrétne jej hlavný predstaviteľ don Croce, ktorý ho chce získať na svoju stranu. Turi vo svojej naivite a slabej skúsenosti s mocným vplyvom mafie ani najmenej nepochybuje, že koná len v záujme spravodlivosti a pomáha chudákom. Varovanie „priateľov Priateľov“, ako ich nazývali, neberie vážne a budúcnosť mu už píše osud.