Kocouru Aldwynovi, sojce Sylvii a žabáku Gilbertovi se v prvním díle sice podařilo zachránit své patrony před smrtí, ale zlá Paksahara jim přitom unikla. A nyní začala proradná zaječice uskutečňovat své podlé plány, aby ve Vastii znovu nastolila vládu zvířat a z lidí učinila své otroky. Z Pohyblivé pevnosti seslala kletbu, která zbavila všechny lidské čaroděje v zemi kouzelných schopností. A tak osud celé Vastie znovu závisí na třech spřízněncích, třech Vyvolených. Stihnou Aldwyn, Sylvie a Gilbert nalézt tajemný klíč k Pohyblivé pevnosti a zastavit Paksaharu dřív, než zpustoší celou Vastii? Závod s časem začíná…