Rodiče odjeli na dovolenou a Karlíka odvezli na prázdniny k babičce Vodněnce do Přelouče. Jenže jednou ráno se všechno převrátí vzhůru nohama: babičku odveze sanitka do nemocnice a Karlík se najednou o sebe musí postarat sám. Jako správný dobrodruh se pustí do pátrání po svém dědečkovi. Ví, že byl námořníkem, ale cosi ho uvnitř hlodá: nesahají snad dědečkovy kořeny až k pirátům, nebo dokonce k vodníkům? Na své výpravě se dostane do vesničky Semína, kde potká dvě nové kamarádky, díky nimž pozná jiný život. Přespí na slámě, jede na koni, a dokonce se vydá ulovit obrovského hada žijícího na dně opuštěného bazénu. Když se babička vrátí z nemocnice, dostane od ní Karlík fantastický dárek — dědečkův deník. A začnou se dít věci! Večer Karlík usne a přenese se na Zubatou dračici, dědečkovu loď brázdící vody Severního moře… Jaká další dobrodružství ho tam čekají? A jestlipak se v nich objeví také jeho kamarádky Saša s Dianou? Pro čtenáře od sedmi let