Píše se rok 1997 a Hongkong po více než jednom a půl století přechází zpod britské správy zpět do čínských rukou. John Lennox, mladý operativec britské zpravodajské služby, ztrácí mnohem víc: lásku a důležitého přeběhlíka. Čína je jako zdánlivě klidné jezero, pod jehož hladinou na neopatrné a důvěřivé čeká smrt. Po více než deseti letech se Joe vrací zpátky do Říše středu, aby zjistil, že čas možná léčí rány, ale výčitky a hněv dokáže utišit jen stěží. Prestiž čínské vlády má poškodit chladnokrevné intrikaření.