Tři děti stavějí s tatínkem po celý prosinec betlém, každý večer přidají kousek – oblohu, figurku, hvězdu. A za to jim pak betlémská Kočka vypráví jeden příběh.

O volkovi, oslíkovi, andělíčcích a cukroví, o tom, proč milujeme koledy nebo co o Vánocích večeřeli Maria s Josefem, o hvězdě vlasatici i o třech králích, o koni, slonu a velbloudovi, kteří ke třem králům původně vůbec nepatřili. Také o tom, jak se ovečka spřátelila s vlkem, proč vlastně slavíme Vánoce v zimě a nejraději na sněhu, jak se stalo, že s Mikulášem chodí i čert, proč slavík zpívá nejkrásněji v noci a jak to, že jmelí roste na stromech.

Prosinec s pohádkami dětem rychle uteče, ale jak to bylo v Betlémě doopravdy, to se dozvědí až na Štědrý večer.