Píše se rok 1483 a na dvoře milánského vévody Ludovica se koná slavnost na počest francouzského vyslance. Vévodův dvorní inženýr a malíř Leonardo da Vinci přichystal na přání svého pána šachovou partii, ve které místo figur vystupují sami dvořané. Její průběh však naruší nalezení mrtvoly Ludovicova bratrance. Leonardo dostane za úkol odhalit pachatele tohoto zločinu. Měl hrabě smrtelného nepřítele mezi svými příbuznými nebo snad vadil někomu z Francouzů? A vzhledem k tomu, že byl kvůli slavnosti převlečen do kostýmu biskupa, není možné, že se měl stát obětí někdo jiný? Velký malíř se pouští do vyšetřování za pomoci svého žáka Dina, který se může nenápadně pohybovat po hradu a sbírat pro mistra informace. Díky své vynalézavosti i pozorovacím schopnostem Leonardo postupně odhaluje síť temných tajemství, netuší ovšem, že jedno takové skrývá i jeho věrný pomocník…