Od chvíle, kdy stará chůva Reja našla pod mostem opuštěné děťátko, se život v mexickém městečku nadobro proměnili. Malý Simonopio, kterého objevili pod přikrývkou včel se znetvořeným obličejem, některé místní obyvatele znepokojuje — jsou přesvědčeni, že je to dítě políbené ďáblem. Velkostatkář Francisco Morales a jeho žena Beatriz ho však přijmou do rodiny a starají se o něj jako o vlastního.

Čím je Simonopio starší, tím větší záhadou se pro své okolí stává. Když totiž zavře oči, spatří, co ostatní nevidí — to, co se má teprve stát, dobré i zlé. Simonopio, na každém kroku doprovázený ochranným rojem včel, brání své blízké před hrozbami lidí i přírody a změní nejen osud rodiny Moralesových, ale i celého městečka. Zároveň však musí čelit svému strachu z tajemného nepřítele, hrozbám války, španělské chřipce a sporům mezi těmi, kdo chtějí půdu, a těmi, kteří pro záchranu svého majetku udělají cokoli.