Na kopci oblém jako sýrová homole stojí hrad. Trochu zchátralý hrad, pravda. Zdálky vypadá, že kdyby se do něj opřelo pár bouřkových mraků, skutálel by se z kopce do údolí. A zblízka? Kdybyste nakoukli dovnitř oknem, zjistili byste, že na hradě bydlí sám pan král.
V podhradí na kraji vesnice stojí pěkná chalupa se slaměnou střechou. V chalupě bydlí Kuba s Mácou a jejich dvě děti, Honzík a Zuzanka. A kdo bydlí v chlívku? Kdo jiný, než jejich věrná kamarádka Koza. Kuba kdysi snil o tom, že se stane umělcem a bude vytesávat sochy, ale teď vyrábí sýr z kozího mléka. To je totiž taky umění. A takové umění dokáže pan král náležitě ocenit. Za kus dobrého sýra by vyměnil všechno, dokonce i královskou korunu. Právě to je příčina všeho neštěstí, které král přivolá na sebe i své poddané…