Léto roku 2006 kulminuje. Na samotný jih země, do srdce Novohradských hor přjíždí bývalý policista Mila Klenka. Tady před čtvrt stoletím sloužil jako pohraničář při ostraze státní hranice. Přijíždí po letech do příhraničního městečka Černá. Už to není místo, kde lišky dávají dobrou noc. Vše se tu změnilo, vše je jiné, než jak to pamatuje. Místo zachytilo zrychlený tep nové doby. V nedalekém hliništi s bílou hlínou byla nalezena lidská kostra, o které nic není známo. Zanedlouho se přidává smrt starousedlíka. Cosi tu naznačuje určitou spojitost obou případů i přes jejich vzdálený časový horizont. Před více jak půl stoletím měla tato místa německá jména a žilo tu pospolu české i německé obyvatelstvo. Nyní se jejich hlasy ozývají znovu. Z hlubin lesa, ze zaniklých lidských stavení, z cest které dnes už nikam nevedou. Ty hlasy ke Klenkovi promlouvají. Dokáže uvěřit tomu, co děsivého se tu před tolika lety stalo?