Zatímco krásná pekařka Angelina musí Němcům za každou cenu dodávat chleba, doktor Guillaume převádí přes hranice pronásledované židovské uprchlíky. Poručík Braun to ví a snaží se ho chytit při činu. Oba muži spolu navíc soupeří o Angelinu. Mezitím se celá vesnice snaží chytit tajemné zvíře, které jim dáví ovce. Sebastián se ale rozhodne, že „Bestii“, proti které se všichni spikli, ubrání a zachrání.

Uprostřed nádherných, ale i děsivých hor se odehrává strhující drama o přátelství. Podaří se Sebastiánovi zvítězit nad lidskými předsudky?