Rok 1699, koloniální Karolína. Na pobřežní městečko Fount Royal se snáší temný stín salemských čarodějnických procesů. Masové šílenství a davová psychóza vrcholí. Lidé spěšně opouštějí své příbytky a odcházejí jinam.

Do města je povolán soudce Izák Woodward doprovázený mladým písařem Matthewem Corbettem, aby usvědčil ze spolčování s ďáblem elegantní a inteligentní vdovu Rachel Howarthovou, viněnou z vražd, nepříznivého počasí a hrůzných, nevy-světlitelných událostí.

Brzy je zřejmé, že ve zdejší komunitě každý něco tají. Oba zástupci práva se ocita-jí ve středu dokonale připraveného spiknutí, vražedných intrik i zvířecího magnetis-mu, které prorůstají všemi vrstvami společnosti. Manipulace s pověrčivostí, tmář-stvím i zakořeněnými anachronismy pohltí každého, kdo se jim postaví do cesty. Lidé prahnou po krvi. Obětní hranice je postavena, oprátky na šibenicích se nedo-čkavě pohupují... Nikdo si však neuvědomuje, jak pomíjivá je hranice mezi živými a mrtvými, oběťmi a jejich katy...