Konstantinopol roku 1909. Na břehu Bosporu, jenž tvoří hranici mezi Evropou a Asií, vládne sultán Abdülhamid II. – poslední záhada Orientu. Ve skrytém prostředí jeho harému sní Elisa a Fátima o budoucnosti. Jedna všemožně usiluje, aby se vyšvihla do pozice favoritky, druhá touží po lásce a svobodě. Pak se ale Osmanská říše rozpadá a obě přítelkyně se ocitají ve světě, v němž se jejich sny mění v noční můru a hrozí zničit poslední oporu, která jim ještě zbyla