Ako to urobiť, aby si vás všimlo najkrajšie dievča v škole? Žeby porušiť všetky školské pravidlá? Dvanásťročný Rafo Chačadorjan začína rok v novej škole. Pre nováčika je to nočná mora, kým pochopí všetky zvyklosti a rôzne nariadenia. Zvlášť keď má Rafo na angličtine učiteľku Dračicu, ktorá naňho chrlí oheň, a počas hodín telocviku ho zas mučí kulturista. A to si Rafo hneď prvý deň omylom sadne do lavice k spolužiakovi Millerovi, ktorý šikanuje mladších a má ruky veľkosti XXXL. A jeho maléry sa tým len začínajú!