Slovensko sa po Mníchovskej dohode stáva súčasťou Tretej ríše ako podriadený štát. Život mladého profesora židovského pôvodu Šimona Schwarza sa mení na nepoznanie. Jeho rodina sa stáva terčom gardistov. V prvých mesiacoch diskriminácia zo strany štátu a Hlinkovej gardy je len v podobe urážok a nadávok. Časom sa stupňujú a životy Šimonových blízkych sú v ohrození. Na druhej strane vojnového štátu sa mladý chlapec Rudolf Kamenický vzdáva svojej rodiny a všetkých väzieb na príbuzných. Pridáva sa ku skupine ľudí, ktorá sa následne formuje do oddielu Hlinkovej gardy. V mene Jozefa Tisa následne útočí a šikanuje ľudí zo židovským pôvodom. Stáva sa z neho najvernejší vojak v službách Jozefa Tisa, ktorého považuje za mesiáša.