V předvečer občanské války je situace ve Spojených státech velmi napjatá. Lonesome se podílel na odhalení spiknutí senátora Dawsona, musí jej však stále pronásledovat, neboť Dawson uprchl do lesního sídla svého spojence Cromleyho, kterého Indiáni považují za čaroděje.

Slečna Lyleová, detektivka Pinkertonovy agentury, také sleduje senátorovu stopu. Hluboko v temných lesích Maine skončí vendeta, která před lety začala krvavými událostmi Divokého západu.