Druhá povídková kniha o „velmi zvláštních agentech“ Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. V pěti povídkách se opět setkáme s Abe Sapienem, Liz Shermanovou, Kate Corriganovou, homunkulem Rogerem, Jonathanem Krausem i s Humrem Johnsnem. Každá povídka má jiného scénáristu a jiného výtvarníka, ale v povídce Temné vody se českým čtenářům představí Guy Davis, který od třetí knihy sérii Ú. P. V. O. podle scénářů Mika Mignoly stabilně kreslí. Knihu překládá Jan Kantůrek.